Cet album est composé de versions live de la plupart des morceaux de l’album “Midnight Sun”. Il a été enregistré lors de la tournée de présentation de l’album et offre des versions en trio ainsi que quelques-unes en duo sax-guitare. Comparé à l’album, l’approche est plus brute, immédiate et aventureuse. De nouveaux instruments font leur apparition (bansuri) et d’autres prennent plus de place que sur la version studio (berimbau).